CaboHispania

Gestión inmobiliaria

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Guía tutorial

Manual paso a paso del CRM inmobiliario CaboHispania: captación, cartera, demandas, matching, publicación, comisiones y avisos.

Datos de prueba · Puerto 3002. Usa un agente activo en el conmutador superior. Contactos de prueba con email/teléfono para ver matching.

Básicos (1–10)

Flujo diario para trabajar con el módulo desde cero.

Avanzados (11–13)

Integraciones, configuración y casos menos frecuentes.

Parte A · Básicos

  1. Paso 1

    Contactos

    Dar de alta propietarios y demandantes.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Menú Contactos → Nuevo.
    2. Tipo PROPIETARIO o DEMANDANTE (o COMPRADOR).
    3. Nombre, teléfono y email (el email/teléfono hacen falta para avisos de matching).

    Qué debes ver

    • Contacto en listado
    • Ficha con datos de contacto

  2. Paso 2

    Captación

    Registrar un lead antes de entrar en cartera.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Captación → Nueva.
    2. Origen (web, cartel, llamada…), precio estimado, zona.
    3. Datos del contacto potencial.
    4. Cuando cierre: Convertir a propiedad.

    Qué debes ver

    • Lead en estado NUEVA / EN_NEGOCIACION
    • Tras convertir: ficha en Propiedades

  3. Paso 3

    Alta de propiedad

    Crear ficha completa tipo Idealista.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Propiedades → Nueva (o desde captación convertida).
    2. Rellenar título, precio, m², ciudad, CP, fotos, descripción ≥ 50 caracteres.
    3. Asignar propietario y agente.
    4. Guardar (estado DISPONIBLE).

    Qué debes ver

    • Referencia CH-…
    • Ficha con fotos
    • Cruces con demandas si hay match

  4. Paso 4

    Demandas + matching

    Crear búsqueda de cliente y ver cruces automáticos.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Demandas → Nueva: operación, tipos, presupuesto, ciudades/zonas.
    2. Vincular al contacto demandante.
    3. Al guardar una propiedad compatible, se crean cruces (score ≥ 40).
    4. Si SMTP está configurado, el contacto recibe email marketing; si no, aviso en Avisos con WA/mailto.

    Qué debes ver

    • Cruce PROPUESTO / ENVIADO
    • Email o aviso en /avisos
    • Plantilla en /plantillas/matching

  5. Paso 5

    Agenda y seguimientos

    Programar visitas y dejar actividad.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Agenda → Nueva cita (visita) ligada a propiedad.
    2. En la ficha: añadir seguimiento (llamada, WhatsApp, nota).

    Qué debes ver

    • Cita en agenda
    • Timeline en Actividad

  6. Paso 6

    Documentación y checklist

    Subir docs y marcar checklist propietario/comprador.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Ficha propiedad → documentos / checklist.
    2. Subir escritura, IBI, CEE…; al subir se marca el ítem si corresponde.
    3. Documentos legales → generar y enviar a firma si aplica.

    Qué debes ver

    • Checklist avanzando
    • Documento en listado

  7. Paso 7

    Publicación Idealista / web

    Marcar canales y revisar feed.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Editar propiedad → Publicar en Idealista / Publicar en web.
    2. Menú Publicación: checklist de campos listos.
    3. Descargar feed JSON o copiar URL live (con token en producción).

    Qué debes ver

    • Badge Listo
    • Feed JSON
    • Panel Idealista live

  8. Paso 8

    Escaparate público

    Ver la web de anuncios.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Escaparate (o /escaparate).
    2. Filtrar y abrir ficha pública.
    3. Probar contacto / aviso legal.

    Qué debes ver

    • Catálogo con fotos
    • CTA contacto

  9. Paso 9

    Comprador y reforma → OT

    Asignar comprador y enviar a Oficina técnica si hay reforma.

    Ir →

    Qué hacer

    1. En ficha: asignar comprador o usar cruce «Usar como comprador».
    2. Marcar para reformar / enviar a Oficina técnica.
    3. Revisar aviso de flujo en Avisos.

    Qué debes ver

    • Comprador en ficha
    • Estado ciclo reforma
    • Aviso FLUJO

  10. Paso 10

    Comisiones → Control

    Registrar honorarios y cobrar con factura IVA.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Pasar propiedad a VENDIDO o ALQUILADO.
    2. Registrar comisión (3 % venta o 1 mes alquiler por defecto).
    3. Marcar cobrada + factura IVA (Control en :3003 debe estar arrancado).
    4. Descargar PDF de factura desde el enlace o desde Control.

    Qué debes ver

    • Comisión COBRADA
    • Sync Control OK
    • PDF factura

Parte B · Avanzados

  1. Paso 11

    SMTP y umbral matching

    Activar emails automáticos a demandas.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Configurar SMTP_* y NEXT_PUBLIC_SITE_URL en .env.
    2. Opcional: MATCHING_NOTIFY_MIN_SCORE=50.
    3. Guardar una propiedad compatible y comprobar bandeja / Avisos.

    Qué debes ver

    • SMTP configurado en /plantillas/matching
    • Actividad tipo EMAIL

  2. Paso 12

    Idealista live (token)

    Proteger y compartir el feed.

    Ir →

    Qué hacer

    1. IDEALISTA_FEED_TOKEN en .env.
    2. Publicación → copiar URL del feed.
    3. Probar ?listos=1&ack=1.

    Qué debes ver

    • Feed con token
    • Estados sync ENVIADO

  3. Paso 13

    Estadísticas y agentes

    KPIs y reparto por agente.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Estadísticas: cartera, embudo.
    2. Agentes: alta y conmutador de agente activo.

    Qué debes ver

    • KPIs filtrados por agente